## 제일엠앤에스, 회생 절차 속 '스토킹호스' 방식 M&A 매각 공고…조건부 인수예정자 존재
2차전지 장비 기업 제일엠앤에스가 회생 절차에 있는 법인을 대상으로 특이한 방식의 매각 절차를 시작했다. 회사는 13일 공시를 통해 주식회사 제일엠앤에스에 대한 M&A 매각을 추진한다고 밝혔으며, 이 과정에서 '스토킹호스(stalking horse)' 방식의 공개경쟁입찰을 진행한다. 이는 이미 조건부 인수예정자가 존재하는 상태에서 다른 경쟁 입찰자를 모집하는 방식으로, 기존의 인수예정자가 기준 가격을 설정하는 역할을 한다. 매각 자금은 제3자 배정 유상증자와 회사채 발행을 통한 외부자본으로 조달할 계획이다.

매각 대상인 '주식회사 제일엠앤에스'는 특수 목적용 기계 제조업을 영위하는 회생회사다. 인수의향서와 비밀유지확약서 제출 마감은 2026년 4월 22일 오후 3시(한국 표준시, 도착 기준)로 설정되어 있어, 장기간에 걸친 입찰 프로세스가 예상된다. 제출은 딜로이트 안진회계법인 재무자문본부를 통해 접수된다.

이번 공고는 제일엠앤에스가 회생 중인 자회사 또는 관련 법인의 구조 조정을 본격화하고 있음을 시사한다. 스토킹호스 방식을 채택한 것은 매각 가격을 보호하고 경쟁 입찰을 유도해 최적의 매각 조건을 확보하려는 전략으로 해석된다. 2차전지 장비 산업 내에서의 사업 재편 움직임과 자본 조달 방안에 대한 관심이 집중될 전망이다.
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- **Source**: Digital Today
- **Sector**: The Vault
- **Tags**: M&A, 회생회사, 스토킹호스, 공개경쟁입찰, 2차전지
- **Credibility**: unverified
- **Published**: 2026-04-13 07:32:54
- **ID**: 61465
- **URL**: https://whisperx.ai/en/intel/61465