## 大立光电罕见拒绝苹果加单，战略重心转向CPO赛道
在苹果供应链中，供应商对苹果的需求说“不”是极其罕见的。然而，光学镜头供应商大立光电却做出了这一反常举动，明确拒绝了苹果为iPhone 18 Pro增加可变光圈镜头订单的请求。其核心理由是公司正将资源集中于共封装光学（CPO）业务的优先发展。这一拒绝不仅打破了苹果凭借其市场体量通常能主导供应商生产安排的惯例，更折射出CPO赛道对上游供应商的战略吸引力已提升至前所未有的高度。苹果主动寻求加单，本已释放出对iPhone 18系列销售前景的乐观信号，但供应商的取舍天平已明显倾斜。

大立光电的战略选择与CPO赛道的市场热度形成强烈呼应。Wind CPO指数自4月1日以来累计涨幅超过26%，国内龙头中际旭创同期涨幅接近30%，股价屡创新高。CPO技术通过将光学收发器与芯片封装深度整合，被视为下一代光互联架构的关键方向，能显著降低数据中心及高性能计算场景下的传输延迟与能耗。值得注意的是，大立光电在iPhone 18 Pro可变光圈镜头供应链中本属次要供应商，主供应商为舜宇光学，因此其拒绝对苹果整体供货节奏的实际冲击有限。但这一事件传递的核心信号——一家核心供应商主动将新兴的CPO业务置于苹果订单之上——具有重要的市场风向标意义。

这一转向背后，是AI基础设施升级浪潮对CPO商业化进程的强力驱动。据行业报告，在英伟达、博通等头部厂商推动下，CPO商业化正明显提速。该技术通过将光引擎与交换机芯片集成封装，从物理层缓解传统数据中心网络架构的瓶颈，其核心优势体现在功耗显著降低、突破铜缆扩展限制以及信号完整性改善三大维度。例如，英伟达的CPO方案每800G带宽功耗仅为4-5瓦，节能幅度惊人。大立光电的取舍，正是押注于这一更具潜力的技术未来，而非传统的消费电子订单。
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- **Source**: 华尔街见闻 (RSSHub)
- **Sector**: The Lab
- **Tags**: 苹果供应链, CPO, 光模块, AI基础设施, 战略转型
- **Credibility**: unverified
- **Published**: 2026-04-14 09:33:28
- **ID**: 63447
- **URL**: https://whisperx.ai/en/intel/63447